栗子理财师苹果版下载 2.0.7 栗子理财师下载|栗子理财师官方下载

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栗子理财师软件功能

一、AI分析，智能管理客户

1、【新】 新增客户画像功能，智能管理线索与客户

2、【客户转介绍】分享轨迹持续追踪，客户转介绍情况一目了然

3、【AI评分】根据客户行为客户信任度打分，锁定优质客户

4、【获客建议】根据客户行为自动生产推介建议

5、【行为图谱】自动生成客户行为图谱，智能预测客户投资偏好

二、智能营销工具，获客更简单

1、【财经早报】每日更新财经早报，快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。

2、【热点文章】最新热点资讯，可添加产品信息和个人名片，转发文章也能获客。

3、【行业热评】行业热点事件，专家评论一键转发，面对客户更专业。

4、【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板，可快速DIY，营销获客更容易。

5、【浏览记录】分享到朋友圈的内容，哪些客户看了，一目了然。

三、海量行业资讯，信息获取更便捷

1、【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章，提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容，解决理财顾问获取资讯难，内容质量低等问题，读行业干货上栗子理财师就够了。

2、【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态，资产大类一站看全。

3、【投资者教育】定期更新投资者教育文章，每时每刻影响客户。

四、移动工具箱，工作管理更高效

1、【客户管理】轻便好用，客户信息，投资记录一应俱全。

2、【产品管理】快速创建产品，一键发布，预约信息一目了然。

3、【工作管理】从拜访约见到投后服务，工作记录有据可循。

栗子理财师软件特色

1、资深大咖授课，学习成长更轻松

2、智能营销工具，获客更简单

3、移动工具箱，工作管理更高效

4、海量行业资讯，信息获取更便捷

栗子理财师软件亮点

1、推送最新行业资讯，用户在此可以及时的了解投资行业的最新资讯信息；

2、拥有海量营销课程，不管用户想要提升自己哪一方面的营销能力都有对应的课程；

3、设立线上办公平台，这个工作台可以帮助用户处理好个人、团队的工作事务；

4、拥有使用获客工具，使用这些工具可以帮助用户不断的增加新的理财客户；

5、拥有海量营销素材，这里有获客海报、获客文章和财经早报以及展业秘籍等资源；

6、支持智能管理客户，在此可以了解客户行为的评分、智能获客建议、客户行为分析以及投资偏好推荐；