斯马特理财师是专门为金融理财顾问、理财规划师、财务策划师、保险经纪人等打造的一款专业的理财规划软件,理财师利用该系统为其客户实现人生财务统筹规划,并为其客户定制更有效的、更有针对性的理财方案。
斯马特理财师功能特色:
1.更容易地跟踪管理客户的理财需求
2.根据客户的财务状况及理财需求,做出专业的理财方案
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