融小宝是由信和上融网络科技(北京)有限公司开发的一款客户关系管理(CRM)软件,可以满足企业对客户的邀请、跟进、维护、管理的全客户生命周期,同时具有高度灵活定制服务,大幅度提升了工作效率。
融小宝可以帮助企业统一管理客户资源,企业管理层可以及时、全面掌握公司业务的进展情况。同时,能够帮助业务人员有效管理客户、定单、日常行动等各方面信息,及时了解用户投资的进展情况、重要客户需求,及时了解投资标的投资情况、执行情况。
特色功能
1、客户管理、客户邀请、客户信息查询,订单查询;
2、一键形成邀请名片、业绩排名查询;
3、信和大金融新闻动态资讯。
更新日志
1、优化已知bug;
2、增强用户体验。